Ex-agente do governo e um dos fugitivos mais procurados pelo FBI, Raymond “Red” Reddington misteriosamente se entrega ao FBI e se oferece para dar os nomes de todos com quem já trabalhou, incluindo um terrorista que todos achavam estar morto. Mas ele só vai cooperar sob uma condição: que converse apenas com Elizabeth Keen, uma agente que acabou de se formar. Para Liz, será um primeiro dia difícil em seu trabalho e o que se segue é uma série de reviravoltas, enquanto há uma corrida para parar um dos maiores terroristas do mundo.
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