Em 1951, Don Carini (Harvey Keitel), padrinho mais poderoso da máfia, reúne seus seguidores para anunciar o herdeiro da família. Cada um espera ser coroado como o Don seguinte, mas eles ouvem uma história chocante de Carini. Durante suas viagens na Ásia, ele se apaixonou por uma mulher asiática que lhe deu um filho. Seu filho já adulto Young-gu (Shim Hyung-rae) é ungido o próximo chefe. Bonfante (Michael Rispoli),incansavelmente tenta sabotar a nomeação de Young-gu. O novo “Don” conseguirá superar o obstáculo e se tornar o poderoso da máfia?
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