As lembranças confusas de Olívia resultam em avaliações psicológicas no FBI a afastando da divisão. Sem a agente, Lincoln e Peter investigam um caso bem familiar para Peter em sua linha temporal, mas com um desfecho um tanto diferente. Durante um voo, o passageiro Michael Bommer carregava um vírus que o transformou numa criatura medonha, a diferença é que desta vez o avião não caiu e Bommer só se transformou após o pouso, causando destruição e morte. Assim, a divisão passa a investigar o caso sob outra ótica. Com a ajuda de Olívia, sem que Broyles saiba, eles descobrem que pessoas estão sendo recrutadas e usadas deliberadamente na criação de uma nova espécie mutante. No fim do dia, a agente Dunhan saberia se estava pronta para voltar à ativa ou não.
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