Aparece um novo personagem, Monica, prima de Micah, que tem o poder de replicar qualquer movimento físico. Ela derruba um homem armado ao efetuar um movimento de show de luta livre (619 de Rey Mysterio). Os jovens Alejandro e Maya encontram Sylar deitado de bruços no deserto mexicano e o ajudam. Ele conta que seu nome é Gabriel Gray e que tem vontade de ajudar, mas secretamente mata Derek em um posto de gasolina. Parkman descobre que seu pai, que havia o abandonado aos 13 anos, estava envolvido com Linderman, com os Petrelli e com Nakamura e pede para que Molly o localize. Eles descobrem que ele é o homem que Molly vê em sua mente. Ele olha para ela e Molly acaba perdendo a consciência.
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