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Barry ajuda a salvar Oliver que passa a ter visões, e mesmo se considerando comprometido, enfrentará Cyrus Gold novamente.

Após uma série de assaltos misteriosos, Barry Allen vem a Starling City investigar. Oliver desconfia do recém chegado.

Oliver está aflito quando uma misteriosa doença varre a cidade, infectando centenas de pessoas, incluindo Diggle (David Ramsey). Oliver descobre Vertigo no sangue de Diggle e percebe que O Conde (ator convidado Seth Gabel) fugiu da prisão e está mais uma vez distribuindo drogas.

Amanda Waller (atriz convidada Cynthia Addai-Robinson) envia os agentes da A.R.G.U.S. para sequestrar Diggle. Waller informa a Diggle que Lyla (atriz convidada Audrey Marie Anderson) desapareceu depois de seguir uma pista sobre o Pistoleiro (ator convidado Michael Rowe) em Moscou. Quando Diggle diz à equipe que ele está indo para a Rússia resgatar Lyla, Oliver e Felicity decidem ir também, mas as coisas ficam confusas quando Isabel (atriz convidada Summer Glau) aparece na pista e insiste em se juntar a Oliver em sua "viagem de trabalho". Enquanto isso, a advogada de Moira, Jean (atriz convidada Teryl Rothery), diz a Thea que o seu namoro com Roy (Colton Haynes), um criminoso conhecido, está prejudicando o caso de sua mãe.

Enquanto Oliver cuida dos ferimentos da Canário (Caity Lotz), ele tenta convencê-la a falar sobre de onde ela veio, mas ela se recusa. No entanto, depois de Oliver e Canário serem atacados na mansão Queen por um assassino treinado da Liga dos Assassinos, ela confessa que está conectada com o grupo nefasto. Enquanto isso, com Moira enfrentando várias acusações de assassinato e conspirando por sua parte na destruição de The Glades, o procurador (ator convidado Dylan Bruce) oferece-lhe uma escolha: se declarar culpado agora e evitar a pena de morte ou ter a sua chance no tribunal. Thea implora à sua mãe para lutar pela sua vida, mas Moira parece decidida em aceitar a oferta. Enquanto isso, Oliver está furioso com Laurel, por ela integrar a equipe da promotoria no caso de sua mãe.

Oliver descobre que um homem que atende pelo nome de "O Prefeito" (ator convidado Cle Bennett) está trazendo armas ilegais para o Glades, então Oliver patrocina um evento chamado "Cash for Guns", para ajudar a limpar a cidade. Infelizmente, O prefeito trava o evento com sua gangue e fere gravemente Sin (atriz convidada Taylor-Bex Klaus). A Canário (Caity Lotz) fica furiosa ao descobrir que sua amiga está no hospital e parte para a vingança. Enquanto isso, Felicity atordoa Oliver com um pouco de informação sobre a Canário, Donner (ator convidado Dylan Bruce) convida Laurel para jantar e Diggle reencontra um velho amigo.

Lance descobre que um criminoso chamado Barton Martis (ator convidado Michael Eklund), que ele prendeu anos atrás, fugiu da prisão durante o terremoto e está matando e torturando mulheres de novo. Felicity se oferece como isca para que o Arqueiro (Stephen Amell), Diggle e Lance possam pegar esse vilão, mas o plano dá errado. Enquanto isso, Thea e Oliver ficam perplexos quando o Advogado Adam Donner (estrela convidada Dylan Bruce) tem como objetivo dar a pena de morte para Moira. Oliver pede a Roy para ajudá-lo a encontrar a Canário Negro (Caity Lotz).

Agora que Oliver não possui mais a lista, seu próximo passo é incerto. Roy continua fazendo sua própria ronda e precisa ser retirado da cadeia por Thea. Quando ele menciona a Oliver que os caminhões com medicamentos do Glades Memorial Hospital estão sendo roubados, Arrow sabe exatamente o que fazer. A visita de Oliver ao hospital não corre bem quando um político local, Sebastian Blood, (ator Kevin Alejandro) o usa como pária pelo que sua família fez à cidade. Ao tentar acabar com o roubo dos caminhões, Arrow se depara com China White e seu novo parceiro, Bronze Tiger. Thea e Roy discutem, pois ela não aceita o fato dele querer se tornar o novo vigilante da cidade. Enquanto isso, o flashback da ilha mostra os eventos posteriores ao ataque violento de Oliver ao novo e desconhecido inimigo.

Diggle e Felicity viajam para Lian Yu, em busca de Oliver, que deixou Starling City depois do desmoronamento que houve no escritório de Laurel. Convencido a voltar para casa, Oliver descobre que as coisas estão piores do que ele imaginava - Isabel Rochev (atriz convidada Summer Glau) está preparando uma aquisição hostil das Consolidações Queen, Thea se recusa a visitar Moira na cadeia, Roy está tentando preencher o vazio deixado pelo vigilante e Laurel está trabalhando com o Advogado do Distrito para derrubar o vigilante. Enquanto isso, os flashbacks da ilha mostram Slade, Shado (atriz convidada Celina Jade) e Oliver em uma situação desesperadora.

Michaela, Connor, Laurel e Wes ter problemas, antes que a verdade sobre a morte de Lila é revelado.

Como a equipe defender um padre acusado de assassinar um homem companheiro do pano, uma série de flashbacks começa a finalmente revelar exatamente o que aconteceu na noite Lila foi assassinado.

Sacudido com culpa, Annalise se transforma em uma fonte improvável para ajudar, enquanto Bonnie é atribuído um caso difícil que ela deve resolver sem Annalise.

Uma descoberta surpreendente no caso do assassinato de Sam leva a mudanças para Annalise e os alunos, enquanto o seu caso mais recente é complexa, envolvendo a máfia.

Depois do Natal e Ano Novo, os alunos chegam na faculdade e são imediatamente dada a tarefa de ajudar com o caso de uma mulher que afirma ter sido abusada por seu marido e forçado a aprisionar as jovens por anos.

Como a busca de Sam começa, é incerto o quanto Annalise sabe sobre o que realmente aconteceu, enquanto um visitante surpresa cria complicações para os alunos.

O flash forward finalmente sincroniza com o presente, e os eventos que ocorreram na noite da morte de Sam são revelados, que tem graves consequências para todos os envolvidos.

A revelação sobre a gravidez de Lila pede várias reações diferentes, Michaela encontra mãe dominadora de Aiden, e no caso de um agente imobiliário acusado de assassinar a babá de seus filhos se torna difícil para a equipe.

Annalise e sua equipe se atiram defender Rebecca, com todos os lados jogar sujo. Enquanto isso, Michaela recebe um pedido surpreendente, Laurel considera uma mudança de carreira, eo flash forward revela mais sobre a morte de Sam.

Annalise consegue orquestrar um apelo para um homem no corredor da morte, condenado por assassinar seus anos namorada anteriormente, e condenado pelo pai de Asher, o juiz William Millstone. Enquanto isso, Frank tenta localizar Rebecca.

Annalise assume um caso difícil defender um menor que fatalmente dispara seu pai policial. Enquanto isso, Annalise e Sam continuam a argumentar sobre o seu relacionamento com Lila, e Wes e Rebecca começam a questionar os motivos de Annalise. No flash-forwards, aprendemos mais sobre o relacionamento de Laurel com Frank e por que ele estava chamando a noite da morte de Sam.