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No filme conheceremos um misterioso vagabundo chamado Paul e o seu cão, que andam no México através do árido deserto. Numa tentativa de encurtar a viagem atravessarão um grande vale chegando a um povoamento esquecido conhecido como Denton. Um lugar ao qual os locais chamam Vale da Violência, e que é controlado por um grupo de inadaptados liderados por Gilly, filho do xerife local
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