Midnight

A Divisão Fringe está no caso, quando vários corpos mutilados em que foi drenado o fluído da coluna vertebral surgem. Depois que a investigação deles os leva a um cientista com possíveis ligações a célula bioterrorista Z.F.T., eles ficam chocados ao descobrir a identidade e o motivo do assassino. Enquanto as matanças ocorrem com crescente frequência, Olivia, Peter e Walter vão a extensões desesperadas para impedi-los.