Após o seu confronto com Kimura, Nick tenta entender o retorno de sua mãe, Kelly Burkhardt. Uma trilha de assassinatos brutais revela uma conspiração estrangeira com o objetivo de caçar Nick, o que leva várias revelações sobre seu passado. Enquanto isso, Juliette continua em seu misterioso coma induzido, e Rosalee e Monroe trabalham incansavelmente para tirá-la dessa situação em segurança. Já Hank luta com as verdades chocantes que recentemente observou, e o capitão Renard lida com problemas familiares quando seu distante irmão inesperadamente volta para sua vida.
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