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Seguindo as informações de Red, o FBI encontrar-se a um passo de um perigoso assassino russo chamado Karakurt, um inimigo em solo americano. Para evitar uma catástrofe, Liz e Ressler se encontram com um membro da Inteligência Russa, que oferece não apenas detalhes sobre Karakurt, mas também sobre a identidade da mãe de Liz.

Após decodificar as informações incorporadas no Fulcrum, Red fica determinado a dar fim a uma ameaça iminente. Enquanto isso, a força-tarefa descobre que corpos de chinesas estão sendo contrabandeados para os Estados Unidos sob falsas identidades. Liz continua a procurar por respostas sobre seu passado após descobrir uma foto dentro do flat secreto de Red.

Enquanto Red luta pela vida, ele pede a Liz para encontrar Nicholas Caul, uma figura misteriosa de seu passado que sabe a respeito do Fulcrum. Trata-se de uma corrida contra o tempo, já que é preciso localizar Caul antes que a vida de Red seja ameaça novamente. Para completar, Tom se mostra útil, porém de uma maneira inesperada.

A força-tarefa rastreia uma provocante criminosa que tem como alvo a elite rica. Tom pede a ajuda de Liz. Red pressiona Liz para obter o Fulcrum, alegando que é agora uma questão de vida ou morte.

A força-tarefa rastreia um cientista que rapta pacientes para realizar experimentos sobre a imortalidade. De volta a Washington, Tom luta para escapar de novos inimigos.

Com as crescentes provas contra Liz no caso do assassinato do capitão do porto de Washington, um juiz federal deixa claro que ela vai enfrentar graves acusações criminais. Reddington e Ressler correm para exonerar Liz, e a única solução é encontrar Tom Keen – seja lá onde quer que ele esteja operando no mundo!

Quando a agente Keen é questionada no tribunal como suspeita de assassinato do capitão do porto, sua relação incomum com Red e a força-tarefa serão examinadas. Enquanto isso, Red pede para Cooper e Ressler localizarem "O Maior", um ex-associado perigoso que é fundamental para manter Liz fora da prisão.

Uma antiga amante envolve Reddington em um jogo mortal com uma família poderosa e abastada, cuja fortuna foi acumulada através de leilões ilegais de contrabando de pessoas e materiais. Enquanto isso, Tom embarca em uma nova missão.

Quando Liz toma conhecimento de um serial killer conhecido como "The Deer Hunter" (caçador dos cervos), que rastreia suas vítimas como presa, Red ajuda a força-tarefa a encontrar o assassino. Enquanto isso, a polícia local suspeita que o capitão do porto foi assassinado, e Liz faz de tudo para manter seu segredo.

Red dá a dica a Liz sobre o desaparecimento de Justin Kenyon, um líder religioso polígamo que possui perigosos contâiners enterrados em sua propriedade, o que leva a força-tarefa a conduzir uma investigação. Enquanto isso, Red utiliza seus recursos para encontrar um esconderijo.

Um agente disfarçado da CIA é sequestrado por um grupo de separatistas no Uzbequistão, o que leva a força-tarefa a criar uma missão de resgate. Red informa Keen e Ressler que eles vão enfrentar "Ruslan Denisov", um perigosíssimo associado seu do passado.

Cooper tenta salvar seu time. Enquanto isso, Luther Braxton quer obter uma informação confidencial.

Red é preso e mantido em um centro de detenção, cabendo à Liz e sua força-tarefa a missão de resgatá-lo.

Red e Berlin viajam para a Moscou para rastrear um oficial russo de alta patente que eles acreditam que seja responsável por manipular Berlin no plano de vingança contra Red. Enquanto isso, Liz se esforça para manter seu segredo.

Um cientista nuclear iraniano é assassinado de forma suspeita, o que revela um plano de vingança contra um americano. Red informa Keen e Navabi que um perigoso atirador chamado de "The Scimitar" foi enviado para dar conta do trabalho. Ao mesmo tempo, Keen tenta conseguir informações sobre Berlin, enquanto Red encontra companhia em uma mulher que trabalha em um caminhão que serve comida.

Um corpo mutilado é encontrado, o que leva Liz a consultar Red sobre o que ele sabe a respeito do mundo mortal dos caçadores de animais selvagens. Enquanto isso, Ressler desenvolve um perigoso hábito.

Os agentes Keen, Ressler e Cooper perseguem um grupo eco-terrorista em busca de uma arma destrutiva. Enquanto isso, Red tenta persuadir uma pessoa por quem guarda muito carinho.

Após cidadãos aparentemente não violentos se tornarem assassinos, Red sugere a Liz que um perigoso experimento social e psicológico pode estar acontecendo. Ao mesmo tempo, Red tenta convencer Naomi e seu marido a aceitarem uma posição complicada.

Quando um corpo é encontrado sem um coração, Keen e Ressler unem forças com Samar Navabi para investigar a operação do Dr. Covington; Red e um associado tentam tirar proveito de uma oportunidade na Indonésia.

Quando o monarca Douglas Bank é roubado, Red aproveita a oportunidade para derrubar o banco que fazia lavagem de dinheiro. Liz questiona as intenções de Red na medida em que ela investiga o crime. Enquanto isso, uma nova integrante entra para a força-tarefa de Cooper depois de impressionar todos na equipe.