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Red e a equipe estão na caça do 'The Undertaker' (ator convidado Damian Young) - um fiscal de reivindicação de seguro de vida que convence pessoas comuns a se tornarem assassinos contratados. Enquanto isso, Liz trabalha com a Red para descobrir os segredos de Tom.

Quando um novo dispositivo cibernético de defesa é roubado, todas as evidências levam a um ciber-terrorista conhecido apenas como "Ivan" (convidado especial Mark Ivanir). Com a ajuda de Red, Liz descobre um enorme acobertamento. Enquanto isso, novas evidências sobre o desaparecimento de Jolene ajudam a desvendar alguns segredos por trás de Tom.

O próximo alvo na lista negra de Red é um dos ex-associados dele, o chefe do crime Mako Tanida (convidado especial Hoon Lee). Depois de Tanida escapar da prisão, ele está em busca de vingança. Enquanto isso, Tom confronta Jolene (convidada especial Rachel Brosnahan), depois dela interferir em sua missão.

Quando um proeminente promotor é encontrado depois de 12 anos desaparecido, Red acredita que isto foi trabalho de Ruth Kipling (Diane Wiest), também conhecida como "A Juíza".

Liz ajuda Tom a se ajustar com a adoção iminente, enquanto Red revela que uma mulher do seu passado é um alvo. Para completar, Red convence Liz a adentrar a embaixada da Síria.

Depois de uma recente onda de raptos de bebês de suas mães, Red informa a Liz que a Cyprus Agency é a organização de adoção ilegal responsável pelos crimes. Coincidentemente, Liz e Tom contemplam uma adoção, o que faz com que Liz tenha ainda mais vontade de localizar o CEO da agência, Owen Mallory (Campbell Scott).

Red informa à equipe que "O Alquimista", um homem que usa a ciência para transformar o DNA de uma pessoa, foi contratado para proteger um informante da máfia bastante conhecido e sua esposa. Enquanto a equipe trabalha sob disfarce para pegá-lo, Liz vai à caça de um improvável casal. Enquanto isso, Liz e Tom encontram um novo problema em seu relacionamento e Ressler debate sobre se deve ou não dar sua bênção à sua ex-namorada.

Um serial killer com ligações ao passado de Liz volta a atacar, e Red caça a pessoa que o traiu.

Liz entra infiltrada e consegue desarmar os bloqueadores de sinal para chamar por reforços no local, mas se vê em apuros ao longo do caminho. O destino de Ressler está por um fio enquanto Red tenta negociar com Anslo Garrick. Tom fica cada vez mais preocupado com a situação de Liz, e o destino de Red é desconhecido.

Anslo Garrick, o novo membro da lista negra, tenta capturar Red. Enquanto isso, Liz fica presa em um elevador.

The Blacklist Temp1 - 08 - General Ludd Liz descobre um elaborado plano para destruir o sistema financeiro do país quando um novo nome da lista negra é revelado por Red. Tom apoia Liz quando um membro da família adoece.

Após um ataque químico no metrô, Liz e a equipe do FBI procuram pelo homem responsável. Liz relutantemente conta com a ajuda de Red após descobrir que sua busca pela próxima pessoa da lista negra, o brilhante cientista Frederick Barnes, não chegou a lugar algum. Ao mesmo tempo, Liz não quer saber de Red quando este incrimina Tom.

Tom confronta Liz a respeito da caixa, afirmando que é inocente e insistindo que eles devem entregar o conteúdo ao FBI, para que seu nome seja limpo. Enquanto isso, Red informa Liz e o FBI que o próximo nome da lista é da linda e mortal terrorista corporativa, Gina Zanetakos.

Red descobre que o Courier — um intermediário cujo caminho ninguém quer cruzar —vai entregar um pacote que vale milhões de dólares a um espião iraniano. Porém, o Courier é um fantasma para todos, menos para Red, que conhece seu rosto. Enquanto corre para dar um fim à misteriosa transação criminal, Liz acaba se envolvendo em um perigoso esquema de sequestro. Enquanto isso, Ressler precisa aceitar que Liz é valiosa ao time.

Enquanto continua sua investigação a respeito da verdade sobre Tom, Liz testemunha contra um importante traficante de drogas, chamado Hector Lorca. Mais tarde, outra pessoa é sequestrada antes de testemunhar contra o perigoso criminoso. O interesse de Red fica mais aguçado e ele informa ao time que a testemunha deve ter sido pega pelo “Stewmaker”, um homem responsável por várias missões e que foi dado como morto. Em uma virada surpreendente, Red e Ressler trabalham juntos pela primeira vez.

O FBI procura um espião chinês do alto escalão chamado Wujing, quem Red diz tê-lo contratado para decodificar uma transmissão da CIA. Liz investiga Tom.

Red e Liz trabalham como agentes secretos para impedir que um assassino conhecido como "The Freelancer" mate seu próximo alvo. Ressler e um agente da CIA recém-contratado tentam proteger Red à distância. Liz se pergunta sobre o que deveria fazer a respeito de Tom e a caixa misteriosa.

Ex-agente do governo e um dos fugitivos mais procurados pelo FBI, Raymond "Red" Reddington misteriosamente se entrega ao FBI e se oferece para dar os nomes de todos com quem já trabalhou, incluindo um terrorista que todos achavam estar morto. Mas ele só vai cooperar sob uma condição: que converse apenas com Elizabeth Keen, uma agente que acabou de se formar. Para Liz, será um primeiro dia difícil em seu trabalho e o que se segue é uma série de reviravoltas, enquanto há uma corrida para parar um dos maiores terroristas do mundo.