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No Dia de Ação de Graças, Lisa faz um centro de mesa, que é destruído por Bart. Marge tenta fazer com que Bart peça desculpas, mas ele se recusa e é mandado para o seu quarto. Bart foge de casa, mas depois acaba por voltar, subindo no telhado de casa, onde ouve Lisa chorando. Ele pede desculpas e a família desfruta alegremente de uma refeição de restos.

Ned Flanders convida Homer para tomar uma cerveja. Percebendo a simpatia de Ned, Homer fica com inveja. Um dia, enquanto jogam mini-golfe, Bart e o filho de Flanders, Todd Flanders, decidem entar em um torneio de mini-golfe. Homer acredita que Bart irá ganhar e faz uma aposta com Ned em que o pai do garoto que perder terá que cortar a grama do vizinho. No dia do torneio, Bart e Todd chegam à final mas decidem não jogar, fazendo com que Homer e Flanders cumpram a promessa.

Homer anima a multidão em um jogo do time de basebol de um time local, e é escolhido para ser o novo mascote do time. Ele torna-se imediatamente uma atração popular e o time começa uma jornada de vitórias. Como resultado, Homer atrai a atenção de um time ainda maior: o Capital City. Os Simpsons se mudam para Capital City, mas Homer não consegue animar a multidão e volta para Springfield. Convidados: Tom Poston e Tony Bennett.

Após Bart ter apanhado um peixe de três olhos num rio perto da Usina Nuclear de Springfield, a Usina é inspecionada e são descobertas 342 infrações, que custariam 56 milhões de dólares a serem resolvidas. Para evitar que sua Usina seja fechada, Sr. Burns decide concorrer a Governador. Depois de uma intensa campanha, é decidido que o Sr. Burns irá jantar com um de seus funcionários na véspera do dia de eleições. Homer é escolhido, para desagrado de Marge. Marge serve o peixe de três olhos ao Sr. Burns para jantar. Ele não consegue comê-lo e como tal, perde as eleições.

Um especial do Dia das Bruxas que é dividido em três curtas histórias: A Casa do Pesadelo - Nesta paródia do filme A Hora do Pesadelo, a família Simpson se muda para uma nova casa, que é amaldiçoada. Os Malditos têm Fome - Os Simpsons são abduzidos por Kang e Kodos, que planejam levá-los para o planeta deles, mas Lisa desconfia das suas intenções. O Corvo - Uma sátira do poema de Edgar Allan Poe "O Corvo". Convidado: James Earl Jones.

Homer descobre uma nova fórmula milagrosa de crescimento de cabelo chamada Dimoxinil, e falsifica alguns formulários de segurança para que possa comprar o produto. O cabelo de Homer cresce durante a noite e ele é promovido na Usina Nuclear de Springfield. Ganha um novo secretário chamado Karl, que o ajuda a ter sucesso. No entanto, o assistente do Sr. Burns, Waylon Smithers, fica com inveja de toda a atenção que Homer está recebendo do Sr. Burns e descobre que ele falsificou seus formulários de segurança. Smithers tenta demitir Homer, mas Karl diz que foi ele quem falsificou os formulários e é demitido no lugar de Homer. Bart entorna o restante da garrafa de Dimoxinil e Homer perde todo seu cabelo. Como resultado, é mandado de volta para sua antiga função. Convidado: Harvey Fierstein.

Bart tira uma nota baixa em uma prova e o psicólogo da escola diz que ele tem mais uma chance; se repetir o resultado negativo volta para a terceira série. Bart tenta fazer com que gênio da turma, Martin Prince, o ajude, mas não dá certo e Bart reza pedindo por ajuda. Nessa noite, Springfield é atingida com um grande nevão e a escola é fechada, dando a Bart mais um dia para estudar. Apesar de ter estudado muito, Bart tira uma nota baixa de novo. Enquanto se lamenta, ele menciona um obscuro evento histórico e a Sra. Krabappel, reparando que ele aplicou conhecimentos práticos, o passa de ano.24 Convidada: Marcia Wallace.

Rose Tyler tem enfrentado perigos e visto maravilhas ao lado do Doutor, mas agora a amizade deles é posta à prova quando a Terra mergulha em uma guerra épica. Com a raça humana sendo abatida, O Doutor é forçado a uma ação terrível. Será que os viajantes do tempo se reunirão novamente algum dia?

O Doutor, Rose e Capitão Jack tem que lutar por suas vidas a bordo da Estação do Jogo, mas uma ameaça mais perigosa está à espreita - apenas fora da vista. O Doutor percebe que toda a raça humana foi cegada para a ameaça à sua porta, e o Armageddon se aproxima rapidamente.

Quando a tripulação da TARDIS tira férias, O Doutor encontra um inimigo que para ele estava há muito tempo morto. Logo, percebe que planos de construir uma usina nuclear na cidade de Cardiff estão escondendo um complô estrangeiro para acabar com o mundo. E quando O Doutor janta com monstros, ele descobre armadilhas dentro de armadilhas.

A praga está se espalhando por toda Londres nos tempos de guerra, e o exército de zumbis está em marcha. O Doutor e Rose formam uma aliança com um vigarista intergaláctico, o Capitão Jack, mas encontram-se presos em um hospital abandonado. A resposta está nos locais das explosões, mas o tempo está se esgotando...

O Doutor e Rose viajam de volta a 1941, no auge da Blitz a Londres na II Guerra Mundial. O Exército está guardando um cilindro misterioso, enquanto crianças de rua (que viviam nos locais das explosão) estão sendo aterrorizados por um garoto sobrenatural. Rose conhece o impetuoso Capitão Jack Harkness. Teria ela encontrado um herói ainda melhor do que o Doutor?

Rose era apenas um bebe em 1987 quando o seu pai, Pete Tyler, foi morto por um carro. O Senhor do Tempo a leva de volta ao ano em questão, para o local onde aconteceu o acidente. Claro, Rose não consegue ficar inerte ali apenas vendo seu pai morrer, então ela o tira do caminho do carro que se aproxima. Ao fazer isso, ela irrita o equilibrio do Tempo e muda a historia. De repente, a Terra está sob a ameaça de demônios terríveis na forma de pterodátilos que tentam corrigir as anomalias do Tempo.

Adam Mitchell vislumbra as maravilhas de viajar no TARDIS. No futuro, o Satélite 5 transmite ao Império Terrestre inteiro. Mas qualquer um promovido ao andar 500 nunca mais é visto novamente, e O Doutor suspeita que a humanidade está sendo manipulada. Nada escapa ao olho do sinistro Editor, mas para quem ele está trabalhando? Adam tem o que é preciso para se tornar o companheiro do Senhor do Tempo?

Abaixo das Planícies de Sal de Utah, o bilionário colecionador Henry Van Statten detém a última relíquia de uma raça alienígena. Quando O Doutor e Rose investigam, eles descobrem que o inimigo mais antigo e mais mortal do Doutor está prestes a se libertar. É uma luta até a morte, com Rose presa no meio.

10 Downing Street anuncia a Primeira Guerra Interplanetária da Terra, mas o perigo real está muito mais perto de casa. Enquanto O Doutor, Rose e Harriet Jones correm contra o tempo para desmascarar o vilão Slitheen, a mãe de Rose e seu namorado têm a chave para a salvação. Será que os mísseis serão interrompidos?

O Doutor leva Rose para casa - um ano depois do planejado. Contudo, toda a atenção está em outra nave alienígena, que cai no Tâmisa. Londres é fechada, e o mundo todo está em alerta vermelho. Enquanto o Doutor investiga o sobrevivente alienígena, Rose descobre que sua casa não é mais um porto seguro. Quem são os Slitheen?

O Doutor leva Rose de volta no tempo, para 1869. Em uma Cardiff vitoriana, os mortos andam, e criaturas feitas de gás estão à solta. O viajantes no tempo se unem a Charles Dickens para investigar o Sr. Sneed, agente funerário local, e sua empregada doméstica psíquica, Gwyneth. Será que eles podem deter os planos do etéreo Gelth?

O Doutor leva Rose em sua primeira viagem no tempo, ao ano Cinco Bilhóes. O Sol está prestes a se expandir e engolir a Terra. Contudo, entre as raças alienígenas que se reúnem para assistir ao espetáculo na Plataforma 1, há um assassino. Quem está controlando as aranhas misteriosas e mortais?

Rose Tyler conhece um misterioso estranho conhecido como o Doutor, e sua vida nunca mais será a mesma. Logo, ela percebe que sua mãe, seu namorado, e todo o planeta Terra estão em perigo. A única esperança de salvação está dentro de uma estranha cabine policial azul...